搜狐,搜狗,和怀了孩子的王小川

查看次数:649 2017-10-29

编者按:本文转载自大众号 keso 怎么看(微信 ID:kesoview),转载已取得作者授权

搜狗向美国证券交易委员会正式提交招股书的音讯,让搜狐股价暴涨 13%,但暴涨了 13%的搜狐,市值也才 25 亿美元。其实早在本年 7 月底,搜狗 IPO 方案宣告的时分,搜狐现已大涨了 12%。据彭博报导,估计搜狗的 IPO 估值在 40 亿-50 亿美元之间。

今日的搜狐,在某种程度上现已成为一只搜狗概念股,有点像卖身之前的 Yahoo。2008 年,微软从前欲以 480 亿美元全体收买 Yahoo,没达到目的。去年 7 月,Verizon 宣告以 48 亿美元收买 Yahoo 的中心互联网事务。

不像一些人解读的那样,Yahoo 没在 480 亿美元的价位卖掉,却以 48 亿美元把自己贱卖了,实际上 Yahoo 当时的市值依然在 300 亿美元以上,不过大部分价值来非中心互联网事务,即它所持有的阿里巴巴和日本yahoo的股份。这部分并未包含在卖给 Verizon 的事务中。

也就是说,作为一家上市公司,Yahoo 在其生命的终究 10 年,基本上是一只阿里巴巴概念股。今日,这家剥离了 Yahoo 中心事务的公司(已更名为 Altaba,股票代码 AABA),市值现已涨到 600 亿美元,它当年没以 480 亿美元卖给微软看起来仍是对的。

张朝阳个人和搜狐公司算计持有搜狗 48.8% 的股份,搜狗上市后,仅这部分持股的价值,就会挨近搜狐公司现在的市值。而在搜狐的营收构成中,来自搜狗的奉献占比越来越高,现已挨近营收的一半,在缺少成绩亮点和新事务拉动的情况下,搜狗成为搜狐近几年成绩增加的国家栋梁。

搜狐近 20 年的难兄难弟新浪,最近五六年相同乏善可陈,传统的内容事务影响力越来越弱,简直彻底退出了当下内容和资讯范畴的竞赛。但毕竟它孵化出了微博,一个微博的市值超过了两个半新浪。而搜狐从前寄予厚望的视频、新闻客户端等事务,都未能把握住机会。在搜狐一切的事务单元中,仅有坚持稳定的增加,一起握有通向未来的入场券的,好像只要搜狗。

不过,搜狗现在的主业,以及多半以上的经营收入,仍是来自查找引擎和查找广告事务。搜狗以为,我国的查找商场还有巨大的增加空间,但你不能不供认,这个商场早已不再性感。

从搜狗的营收看,查找相关广告的同比增加率,现已从 2015 年的 50.8%,降至 2017 年上半年的 10.2%。即便将查找引擎看作是支撑未来事务的提款机,这台机器也吐不出更多的现金了,更不要说拿来支撑投资者的预期了。

14 年前,当王小川授命组建查找团队的时分,应战百度或许是有意义的,但今日,谁还在乎这个呢?别忘了,在小米捉住风口做手机,微信从头定义通讯和交际的时分,360 就在应战百度。而从前的查找巨子,现在现已没人提查找,Google 在说“AI first”,百度在说“All in AI”。没错,查找依然是十分挣钱的事务,也依然有极高的用户使用量,但它不再是代表未来的事务。

有人做了计算,搜狗的招股书中 90 次说到 AI。可以说,AI 才是搜狗期望呈现给投资者的未来,也是王小川为搜狗规划的未来。其实从去年初 AlphaGo 大战李世石开始,王小川就成为 AI 技术的布道者和代言人,人们说,王小川成功地把“阿尔法狗”变成了搜狗的“狗”。而他当年提出的“三级火箭”理论,基本上不再提起。

AI 毫无疑问是个代表未来的东西,但它是否可以撑得起搜狗的未来,则依然是个未知数。实际上,三级火箭的强行推动,并没给搜狗带来好的用户口碑。当你的人工智能需求拿走越来越多的用户隐私和用户数据,你总得表现出一副友善的、抑制的、不那么急切的形象才好,对不对?

张朝阳曾说,如果当年把搜狗给了 360,就是“把搜狗揉碎了来滋养 360 的茁壮成长”,但终究,他选择尊重王小川的志愿,让搜狗坚持独立。张朝阳满足了王小川,其实他也满足了搜狐。不可思议一个没有搜狗,只要 360 大股东的搜狐。

从实习生一步步做到独立公司 CEO,王小川的整个职业生涯,都深深地打着搜狐的印记。他视搜狗为自己孕育的骨血,即便在最苦楚的时分,他宁肯委曲求全,也没有想过脱离,“你怀了孩子,你为了他,不会去死,你要给生下来。”IPO 就算生下来了吧?那么接下来应该是养大。

其实王小川现已无需证明,张朝阳当年没有把搜狗卖给 360 是正确的。并且我相信,40 亿-50 亿美元的估值,也不会是一个他看得上眼的估值,他的心要比这个大得多。但实际问题是,在搜狗未来的7人董事会中,王小川仅占一席,母公司搜狐占有 4 席,腾讯占有两席。一起,经过托付协议,搜狐握有搜狗的绝大部分投票权。

这就意味着,王小川在推动搜狗严重战略决策方面,有必要持续与大股东,尤其是搜狐协作。这依然是王小川最大的政治。


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